Что такое раздел «План»

Раздел «План» отвечает на два вопроса: что будет с остатком каждой позиции в ближайшие недели и что из этого пора заказать. На первый отвечает таб «Планирование», на второй — таб «Пополнение». Остатки на сегодня раздел не показывает, деньги не считает.

Где открыть

Пункт меню «План» с иконкой календаря стоит в верхней навигации между «Складом» и «Аналитикой». Он открывает первый экран — таб «Планирование», под-вкладку «Все».

Два таба и разница между ними

Таб	На какой вопрос отвечает	Что показывает
«Планирование»	что будет с остатком по неделям	сетку: строка — позиция, колонка — неделя
«Пополнение»	что и когда заказать	только те позиции, по которым прогноз уходит ниже страхового запаса

Разница не в оформлении, а в вопросе. «Планирование» показывает все позиции каталога, даже те, с которыми всё в порядке. «Пополнение» — короткий список к действию.

Оформить заказ можно только с «Пополнения»: там в конце строки стоит кнопка. На «Планировании» кнопок действий нет ни в строке, ни над таблицей. Если вы ищете кнопку в сетке по неделям — переключитесь на второй таб.

Таб «Пополнение» разобран отдельной статьёй — «Закупка из плана пополнения запасов». Там колонки, кнопки «Закупка» и «Производство», расчёт срока заказа и краевые случаи. Здесь мы его не пересказываем.

Под-вкладки «Все», «Товары», «Материалы»

У каждого таба одинаковый ряд под-вкладок. Отличаются они ровно одним: какие позиции попадут в список.

• «Товары» — только товары.
• «Материалы» — только материалы.
• «Все» — и те и другие.

Колонки, формулы, фильтры и горизонт у трёх под-вкладок одинаковые. Переключение меняет состав строк и больше ничего.

В строках — позиции, а не заказы

Название раздела подсказывает список дел, но в таблице не заказы и не задачи. Каждая строка — вариант товара или материала из каталога. Заказы, производственные заказы и закупки в план входят как цифры: они двигают прогноз, но своими строками не становятся.

Порядок строк жёсткий — по названию позиции, потом по названию варианта. Удалённые и архивные позиции в план не попадают.

Раздел видят все

Отдельного права на «План» в системе нет. Пункт меню есть у любого, кто работает в основном интерфейсе, — даже у роли с пустой матрицей прав. Это прямое отличие от «Аналитики», которую закрывает право «Доступ к разделу «Аналитика»».

Но одинаковых цифр у всех это не означает. Остаток, приходы и расходы считаются по тем складам, которые назначены сотруднику: владелец видит все склады, сотрудник — только свои. Если сотруднику не назначен ни один склад, остаток по всем позициям будет нулевым, а прогноз посчитается от нуля. Раздел об этом не предупреждает, поэтому расхождение с цифрами владельца ищите сначала в назначенных складах.

Ещё одно отличие от других систем: у Katana планирование и прогнозирование продаются отдельным платным дополнением к тарифу. У нас раздел «План» входит в поставку.

Куда идти за соседними вопросами

• Сколько лежит на складе прямо сейчас — раздел «Склад». План показывает будущее, а не текущий остаток по партиям и ячейкам.
• Сколько заработали и сколько потратили — раздел «Аналитика». Денег в плане нет вообще, кроме оценки стоимости закупки на табе «Пополнение».
• Оформить и принять заказ поставщику — раздел «Закупки».

Смотрите также:

• Таблица «Планирование»: колонки — что означает число в ячейке недели и почему это не остаток на складе
• Фильтры и горизонт планирования — прогноз спроса, классы A/B/C, разбивка по неделям и месяцам
• Закупка из плана пополнения запасов — полное описание второго таба: колонки, кнопки и краевые случаи
• Прогноз спроса: откуда берётся число — по какой истории считается будущий расход
• «Планирование» и «Пополнение»: разные числа — разбор случаев, когда два таба показывают по позиции разные числа
• Таблица остатков: что значит каждая колонка — где задать «Страховой запас» и как читать «Расчётный остаток»