Расчёты и перевод в заказ

Расчёт — это предложение клиенту до того, как он согласился на заказ. Вы собираете позиции, считаете сумму со скидками и налогом, показываете клиенту, а когда он подтверждает — одной кнопкой превращаете расчёт в заказ. Разберём весь путь.

Где создаются расчёты

В меню «Продажи» откройте подраздел «Расчёты». Список показывает колонки «Номер», «Дата создания», «Покупатель», «Сумма», «Срок отгрузки» и «Статус». Новый расчёт создаётся кнопкой «Расчёт». Рядом есть «Экспорт» — он выгружает весь список расчётов в CSV или XLSX, и «Удалить».

Заполняем карточку

Первое и обязательное поле — «Покупатель». Пока он не выбран, расчёт не сохраняется. Дальше идут поля шапки: «Доп. № заказа клиента» (если у клиента свой номер), «Срок отгрузки», «Дата создания» (тоже обязательная), «Валюта заказа» (по умолчанию рубль), «Адрес выставления», «Адрес доставки» и «Дополнительные комментарии».

Позиции — это таблица. Нажмите «Добавить позицию», выберите товар и заполните «Кол-во», «Цена, ₽», «Скидка %» и «Налог %» (по умолчанию 20). «Сумма, ₽» по строке считается сама. Внизу собираются итоги: «Итого позиций», «Сумма без налога», «Налог» и «Итого».

Расчёт сохраняется сам, дебаунсом — но только когда выбран покупатель. Рядом идёт индикатор состояния: «черновик», «сохраняется…» или «все изменения сохранены». Отдельной кнопки «Сохранить» нет.

Скидка задаётся одним полем «Скидка %» на строку. Отдельного «срока действия» предложения у расчёта нет — есть только «Срок отгрузки», это дата поставки, а не дата, до которой действует цена.

Откуда берутся цены

Цена позиции подставляется по тем же правилам, что и в заказе: если у покупателя есть прайс-лист, берутся его цены, иначе — цена продажи из карточки товара. Как устроены прайс-листы — в статье «Прайс-листы под клиента».

Перевод расчёта в заказ

Пока расчёт в статусе «Ожидает», в карточке видна кнопка «Подтвердить». Нажимаете её — и система создаёт из расчёта заказ клиента: показывает уведомление «Создан заказ» с его номером и переносит вас на карточку этого заказа. В итогах расчёта остаётся отметка «Подтверждён → SO #» со ссылкой на созданный заказ.

Отдельной кнопки «Создать заказ из расчёта» нет — перевод в заказ и есть «Подтвердить». После подтверждения статус меняется на «Подтверждён», и карточка расчёта становится только для чтения: менять позиции в уже подтверждённом расчёте нельзя. Всё редактирование дальше идёт в созданном заказе.

Чего у расчётов нет

Расчёт помогает посчитать предложение и быстро довести его до заказа, но он не формирует документов для клиента. Экспорта расчёта в PDF и отправки на почту клиенту в системе нет — единственная выгрузка — это CSV или XLSX всего списка расчётов, для себя. Электронной подписи, отдельного срока действия предложения и ролевых прав по этому разделу тоже нет.

Следующий шаг

После подтверждения вы попадёте в заказ — как с ним работать, разбирает «Как создать заказ клиента». А чтобы цены в расчёте подставлялись сами, настройте «Прайс-листы под клиента».