Учётный период: заморозка прошлых месяцев

Настройки → «Учётный период» — единственная вкладка раздела, где есть кнопки «Сохранить» и «Отмена». И единственное место во всех Настройках, где действие необратимо.

Прочитайте статью до конца перед тем, как что-то здесь менять.

Что такое дата закрытия

Это граница во времени. Всё, что датировано этой датой включительно и раньше, заморожено.

Заморожены пять типов документов:

• заказы на продажу;
• заказы на закупку;
• производственные заказы;
• корректировки остатков;
• перемещения запасов.

Именно эти пять — потому что они влияют на остатки и себестоимость. Справочники, контакты, товары и цены дата закрытия не трогает.

Сюда же добавьте возврат от покупателя: оформить возврат датой из закрытого периода и провести по нему движение тоже не выйдет. На самом экране Настроек возвраты в списке не названы, но ведут себя так же — как оформить возврат.

«Заморожен» значит жёстко: такой документ нельзя ни создать, ни изменить, ни удалить. Не «нельзя провести» и не «нужно подтверждение» — попытка просто вернёт ошибку.

Обратите внимание: запрет действует и на создание. Оформить сегодня заказ задним числом, датой из закрытого периода, тоже не получится.

Дата сдвигается сама

Включать это не нужно, и выключить в интерфейсе нельзя — контрола нет нигде. Автосдвиг для вас просто данность.

Правило: открытыми остаются текущий и предыдущий месяц, всё, что раньше, — заморожено. Экран приводит пример, и он точен: сегодня 5 мая — открыты май и апрель, всё, что до 1 апреля, заморожено.

То есть в течение мая вы спокойно правите майские и апрельские документы, а мартовские уже нет. Наступит июнь — закроется и апрель.

Формально это выглядит как «на 1-е число каждого месяца дата закрытия сдвигается» — так написано и на экране. Никакого ночного задания при этом нет: пересчёт происходит при обращении к настройкам. Практическая разница только одна, и она в вашу пользу: если сервер был недоступен 1-го числа, ничего не потеряется — сдвиг произойдёт при первом же обращении.

Ручной сдвиг — только вперёд

Дату можно сдвинуть руками. Но только вперёд — то есть заморозить больше, закрыть период раньше срока.

Назад — нельзя. Никак. Сервер отклонит сохранение с ошибкой вида «Период закрыт по 31.03.2026. Сдвинуть дату назад нельзя — учётный период не открывается обратно».

Здесь есть ловушка, и о ней надо предупредить прямо. Календарь покажет вам и более ранние даты — их можно выбрать, но сохранить не получится. Выглядит это так, будто продукт сломался: дата выбирается, кнопка нажимается, а в ответ ошибка. Это не сбой, это и есть правило. Календарь просто не сужает список под него.

Закрыв период раньше срока, вы его не вернёте

Это главное предложение статьи, поэтому оно стоит отдельным разделом.

Если вы вручную перевели дату вперёд, вернуть период в открытое состояние нельзя ничем:

• кнопки «открыть обратно» не существует;
• ручной сдвиг назад отклоняется сервером;
• автоматический сдвиг тоже не откроет — он только двигает дату вперёд, никогда назад.

Об этом честно предупреждает и сам экран, в жёлтом блоке: «Если вручную перевести дату вперёд (закрыть период раньше) — автоматический сдвиг уже не откроет этот период обратно.»

Это единственное необратимое действие в разделе Настроек. Всё остальное там можно переиграть, вписав прежнее значение. Здесь — нет.

Отсюда и совет продукта, который не стоит пролистывать: перед сдвигом согласуйте его с бухгалтером.

Как сдвинуть дату: три шага

Шаг 1. В жёлтом блоке внизу нажмите «Изменить дату закрытия учётного периода». Просто так поле не редактируется — это первый предохранитель.

Шаг 2. Откроется модальное окно «Изменение даты закрытия учётного периода». В нём предупреждение: изменения в документах прошлого периода вызовут пересчёт средней себестоимости и остатков по всем связанным товарам и материалам.

Ниже — чекбокс «Понимаю риски ручного изменения даты закрытия учётного периода». Пока он не отмечен, кнопка «Продолжить» неактивна. Это второй предохранитель.

Шаг 3. После «Продолжить» дата станет полем с календарём, а рядом появятся кнопки «Сохранить» и «Отмена». Выберите дату и нажмите «Сохранить» — без этого нажатия ничего не применится. «Отмена» возвращает всё как было.

Что видит сотрудник, который в Настройки не ходит

Вкладка доступна только тем, у кого есть право на раздел настроек. Остальные её просто не увидят.

Но с последствиями они столкнутся. Когда сотрудник открывает заказ на продажу, закупку, производственный заказ, корректировку или перемещение из закрытого периода, наверху формы появляется баннер — с подсказкой попросить владельца тенанта сдвинуть дату закрытия в Настройки → «Учётный период».

Так что если коллега говорит «у меня не сохраняется старый заказ» — дело почти наверняка здесь.

Смотрите также:

• Почему нельзя изменить старый документ — короткий ответ на сам вопрос, если вы пришли со стороны документа
• Что такое раздел «Настройки» — карта раздела и почему «Учётный период» единственный с кнопкой «Сохранить»
• Налоговые ставки: налог по умолчанию — соседняя вкладка, тоже влияет на цифры в документах